Theo tin tức từ BitouchNews, Theo báo cáo của Businesswire, Coinbase Global đã thông báo rằng họ sẽ phát hành 1,1 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi cao cấp vào năm 2030. Tổng số tiền gốc của đợt phát hành này đã tăng lên so với quy mô phát hành được công bố trước đó là 1 tỷ USD. Coinbase cũng cấp cho những người mua trái phiếu lần đầu một tùy chọn trong 30 ngày để mua thêm số tiền gốc trị giá lên tới 165 triệu USD chỉ để trang trải các khoản phân bổ vượt mức.

Theo các điều kiện kết thúc thông thường, việc bán Trái phiếu cho những người mua ban đầu dự kiến ​​sẽ hoàn tất vào ngày 18 tháng 3 Coinbase và dự kiến ​​sẽ mang lại số tiền thu được ròng Coinbase 1,08 tỷ USD (hoặc khoảng 1,24 tỷ USD nếu những người mua ban đầu thực hiện tùy chọn của họ để mua đầy đủ các ghi chú bổ sung).

Có thông tin cho rằng Coinbase dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành này để hoàn trả khi đáo hạn hoặc mua lại hoặc mua lại trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi lãi suất 0,50% đáo hạn vào năm 2026 và 2028 trước khi đáo hạn tùy từng thời điểm dựa trên điều kiện thị trường. % trái phiếu cấp cao đáo hạn vào năm 2031 và 3,625% trái phiếu cấp cao đáo hạn vào năm 2031, cũng như cho các mục đích chung khác của công ty, có thể bao gồm vốn lưu động và chi tiêu vốn cũng như để thanh toán chi phí cho giao dịch mua lại giới hạn. Nếu những người mua ban đầu thực hiện tùy chọn mua ghi chú bổ sung, Coinbase dự kiến ​​sẽ sử dụng một phần số tiền thu được từ việc bán các ghi chú bổ sung đó để tham gia vào các giao dịch cuộc gọi có giới hạn bổ sung. Coinbase cũng có thể sử dụng một phần số tiền thu được để đầu tư và mua lại các công ty, sản phẩm hoặc công nghệ khác.