Tác giả: Gu Yu & Cookies, RootData

Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là một trong những khu vực năng động nhất trong ngành công nghiệp Web3. Năm nay, Hồng Kông, Nhật Bản và các chính quyền khu vực khác đã đưa ra các chính sách tích cực để hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp Web3 địa phương và đang cạnh tranh để theo đuổi vị thế của Các trung tâm Web3 Trung Quốc đại lục, Hàn Quốc, Việt Nam và các quốc gia khác cũng là nơi sản sinh ra nhiều dự án Web3 nổi tiếng.

Hiện nay, ngày càng có nhiều dự án Web3 chuyển trọng tâm kinh doanh sang khu vực Châu Á Thái Bình Dương, khu vực này cũng đã thu hút sự chú ý và đầu tư của nhiều tổ chức đầu tư mạo hiểm. Trong bài báo "Top 10 tổ chức đầu tư mạo hiểm tiền điện tử mới nổi" do RootData phát hành gần đây, một nửa số tổ chức như No Limit Holdings, IOBC Capital và Arcane Group nằm ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Ngoài ra, nhiều tổ chức Châu Á - Thái Bình Dương đã thành lập chẳng hạn như HashKey Capital, IOSG Ventures, Fenbushi Capital và Hashed Đã hoạt động gần đây.

(Top 10 nhà đầu tư mạo hiểm mã hóa tích cực hàng đầu ở châu Á-Thái Bình Dương sắp xếp theo thứ tự các chữ cái)

Trong bài viết này, RootData kết hợp số liệu thống kê dữ liệu tài chính và đầu tư của riêng mình để phân tích các tổ chức đầu tư mạo hiểm chủ yếu ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương dựa trên các yếu tố như tần suất đầu tư, thời gian đầu tư chính và quy mô quỹ trong năm qua và cuối cùng là với mười tổ chức đầu tư mạo hiểm tiêu biểu nhất tích cực nhất, sau đây là phần giới thiệu cụ thể về các tổ chức này:

Animoca Brands / Animoca Ventures

Animoca Brands là một công ty phần mềm trò chơi Web3 và công ty đầu tư mạo hiểm được thành lập bởi Yat Siu vào năm 2014 và có trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc. Trong một thời gian dài, Animoca Brands là một trong những nhà đầu tư tích cực nhất trong ngành mã hóa, với danh mục đầu tư tích lũy gồm hơn 400 công ty và nó cũng sở hữu các công ty con như The Sandbox và Quidd. Từ góc độ đường đua, Animoca Brands chủ yếu đầu tư vào trò chơi và đường đua NFT.

Vào năm 2022, Animoca Brands đã thành lập một đơn vị đầu tư mạo hiểm riêng, Animoca Ventures, với mục tiêu gây quỹ ban đầu là 2 tỷ đô la Mỹ, tuy nhiên, do thị trường suy thoái và sự thiếu tin tưởng của nhà đầu tư, mục tiêu gây quỹ của quỹ đã giảm xuống còn 1 tỷ đô la Mỹ. ,800 triệu đô la Mỹ. Mặc dù vậy, Animoca Ventures vẫn là một trong những quỹ có nhiều tiền mặt nhất trên thị trường, hai đơn vị đầu tư đã thực hiện tổng cộng ít nhất 37 lần trong năm qua và dẫn đầu ít nhất 8 lần, bao gồm Trò chơi thần thoại, OP3N , Xterio và các dự án khác.

Foresight Ventures

Foresight Ventures là một công ty đầu tư mạo hiểm tập trung vào ngành công nghệ chuỗi khối và tiền điện tử, có trụ sở chính tại Singapore. Foresight Ventures có một số quỹ với tổng tài sản được quản lý hơn 400 triệu USD. Nhóm bao gồm các nhân sự cấp cao từ các công ty tài chính và công nghệ hàng đầu như Sequoia Capital, CICC, Google và Bitmain.

Foresight Ventures đã nhận được hỗ trợ tài chính từ sàn giao dịch Bitget và sử dụng sự kết hợp sinh thái để xây dựng thương hiệu của mình. Hệ sinh thái của nó chủ yếu bao gồm: trao đổi Bitget, ví Bitkeep, phương tiện truyền thông mã hóa Trung Quốc Foresight News, vườn ươm Foresight X.

Vào ngày 16 tháng 6 năm 2022, Foresight Ventures đã ra mắt quỹ thứ cấp trị giá 200 triệu đô la, Quỹ thứ cấp Foresight I, tập trung đầu tư vào tài sản mã hóa (SAFT) để tìm kiếm thanh khoản trên thị trường tư nhân. Theo tiết lộ chính thức, sàn giao dịch mã hóa Bitget là LP đơn lẻ lớn nhất của quỹ.

Theo Rootdata, Foresight Ventures có 56 danh mục đầu tư được tiết lộ công khai. Trong năm qua, số lần chụp đã lên tới 25, bao gồm các dự án mã hóa nổi tiếng như Sei Network, Story Protocol, Ola, DappOS và EthStorage.

HashKey Capital

Lịch sử phát triển của HashKey Capital có thể bắt nguồn từ năm 2015, khi Tiến sĩ Xiao Feng từ HashKey Group quyết định đặt cược vào một dự án vẫn chưa được biết đến vào thời điểm đó-Ethereum. Ngày nay, Ethereum đã phát triển thành cơ sở hạ tầng cấp nền tảng quan trọng nhất trong lĩnh vực này.

Sau khi kinh doanh vốn mạo hiểm, HashKey Group đã liên tiếp thành lập các doanh nghiệp như HashKey Capital, HashKey Custody và HashKey DID. Gần đây, HashKey Group cũng đã được Ủy ban điều tiết chứng khoán Hồng Kông chấp thuận để thực hiện giao dịch tài sản ảo không cần kê đơn (OTC), và hiện là công ty lớn nhất ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, một trong những công ty mã hóa có tầm ảnh hưởng.

Deng Chao, Giám đốc điều hành của HashKey Capital, cho biết trong một cuộc phỏng vấn năm nay rằng nhóm hiện đang phân bổ tại Hồng Kông, Singapore và Khu vực Vịnh San Francisco, có quy mô quản lý tài sản hơn 1 tỷ USD và đã đầu tư vào khoảng 300 công ty. dự án.

Theo thống kê từ Rootdata, số lượng danh mục đầu tư được tiết lộ công khai của HashKey Capital là 224. Vào ngày 17 tháng 1 năm 2023, quỹ thứ ba của HashKey Capital đã hoàn thành việc gây quỹ 500 triệu đô la Mỹ. Trong năm qua, số lượng dự án của HashKey Capital đã lên tới 55, bao gồm mạng kết xuất thời gian thực phi tập trung Aethir, giao thức điều hành Web3 dappOS, cơ sở hạ tầng khả năng tương tác Web3 PolyHedra và các dự án nổi tiếng khác.

Hashed

Hashed là quỹ đầu tư mạo hiểm tiêu biểu nhất tại Hàn Quốc, được đồng sáng lập bởi Ryan Sungho Kim và những người khác vào năm 2016. Quỹ này đã đầu tư vào nhiều dự án nổi tiếng ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương như Terra, Klaytn, The Sandbox in giai đoạn đầu.

Vào tháng 12 năm 2020, Hashed đã ra mắt quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên trị giá 120 triệu USD. Vào tháng 12 năm 2021, Hashed ra mắt quỹ đầu tư mạo hiểm thứ hai với quy mô 200 triệu đô la Mỹ. Với hai quỹ này, Hashed đã dần trở thành một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm tích cực nhất trên thị trường mã hóa, với khoản đầu tư trung bình hàng tháng là gần 10 USD vào đầu năm 2021.

Trong một cuộc phỏng vấn vào nửa đầu năm 2022, đối tác Baek Kim tiết lộ rằng không có bất kỳ LP nào, quy mô quản lý tài sản của Hashed đã tăng từ 700.000 đô la Mỹ sớm nhất lên 4 tỷ đô la Mỹ, với 80 thành viên trong nhóm, 65% là những người sáng lập các dự án được đầu tư. được đặt tại Yezhou.

Tuy nhiên, do đặt cược quá nhiều vào Terra và các dự án sinh thái của nó, Hashed rõ ràng cũng bị ảnh hưởng bởi sự sụp đổ hệ sinh thái của Terra vào tháng 5 năm 2022. Ngoài ra, DeFi và các bản nhạc trò chơi ưa thích của nó hoạt động kém. tần suất.Chỉ 2-3 giao dịch mỗi tháng.

Theo dữ liệu của RootData, quỹ chính của Hashed đã đầu tư 16 lần trong năm qua, mặc dù tổng số khoản đầu tư không nhiều nhưng số lượng các khoản đầu tư hàng đầu đã lên tới 7 lần, bao gồm các dự án như Radius, Notifi và Aura Network. Ngoài ra, Hashed cũng thành lập Hashed Emergent, quỹ chuyên đầu tư web3 vào các thị trường mới nổi như Ấn Độ, vào đầu năm 2022 và cũng đã ghi nhận 4 khoản đầu tư trong năm qua.

Infinity Ventures Crypto

Infinity Ventures Crypto (IVC), có trụ sở tại Đài Bắc, là một quỹ mã hóa có nguồn tài nguyên ở Nhật Bản, Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Mục đích của IVC là hỗ trợ và đầu tư vào các dự án kinh doanh tiên phong mới như GameFi, DeFi và Web3. IVC đã kế thừa 13 năm kinh nghiệm đầu tư mạo hiểm truyền thống từ quỹ chị em Headline Asia và mạng lưới toàn cầu của nó bao gồm các công ty blockchain từ Đông Nam Á, Đài Loan, Nhật Bản và Hoa Kỳ.

Vào tháng 2 năm 2022, IVC đã thông báo hoàn thành việc huy động vốn trị giá 70 triệu đô la Mỹ, với các đối tác đầu tư bao gồm Circle, Digital Currency Group, Animoca Brands, Hive Ventures và Cherubic Ventures cũng như các công ty lớn khác.

Đối tác sáng lập Brian Lu cho biết quỹ đã được đăng ký vượt mức và ông không muốn quỹ trở nên quá lớn vì các công ty Web 3 đang tìm kiếm các vòng gọi vốn nhỏ hơn. Quy mô đầu tư trung bình của họ có lẽ là khoảng 250.000 đô la. Quỹ được triển khai 30% và 80 giao dịch đã được chốt. Trong số này, 55% ở châu Á và 35% ở châu Mỹ.

Theo thống kê của Rootdata, số lượng danh mục đầu tư được tiết lộ công khai của Infinity Ventures Crypto là 119. Trong năm qua, Infinity Ventures Crypto đã thực hiện 21 phát súng với chủ đề thiên về đường đua metaverse và NFT, bao gồm các dự án mã hóa nổi tiếng như Tribe3, Fungify, MetaZone và Aspecta.

IOSG Ventures

Được thành lập vào năm 2017, IOSG Ventures là một công ty đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu được định hướng nghiên cứu có trụ sở tại Trung Quốc, Hoa Kỳ và Singapore, tập trung vào Tài chính mở, Web 3.0 và cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế phi tập trung.

Bốn lý thuyết về đầu tư của IOSG Ventures là: 1. Đội ngũ và những người sáng lập đầy tham vọng và linh hoạt 2. Các dự án tiên phong làm tăng giá trị cho toàn bộ hệ sinh thái Web3.0 3. Khả năng vận hành và phân phối xuất sắc 4. Trọng tâm IOSG tập trung vào việc xây dựng một hệ sinh thái mạnh mẽ cộng đồng và có lượng người dùng lớn; IOSG chú trọng hơn đến việc xây dựng thương hiệu và đưa ra các báo cáo nghiên cứu chuyên sâu hàng tuần.

Theo thống kê từ Rootdata, số lượng danh mục đầu tư được tiết lộ công khai của IOSG Ventures là 141. Trong năm qua, IOSG Ventures đã thực hiện 21 cú sút, bao gồm các dự án mã hóa nổi tiếng như EigenLayer, Scroll, Connext và RISC Zero.

NGC Ventures

NGC Ventures là một công ty đầu tư mạo hiểm tập trung đầu tư vào công nghệ chuỗi khối và sổ cái phân tán. Có trụ sở chính tại Singapore, quỹ này đã thành lập quỹ đầu tiên vào năm 2017 và cho đến nay đã đầu tư vào hơn 50 dự án, bao gồm Algorand, CoinFLEX và DappReview. Theo Jack Lu, giám đốc điều hành của NGC, công ty đã kiếm được lợi nhuận gấp năm lần từ quỹ đầu tiên của mình và hiện quản lý khoảng 400 triệu đô la tài sản.

Vào tháng 1 năm 2020, NGC Ventures đã huy động được khoảng 20 triệu đô la cho Quỹ II của mình. Quỹ sẽ triển khai một loạt các chiến lược đầu tư, từ mua mã thông báo và các sản phẩm có cấu trúc đến giao dịch định lượng, đặt cược và khai thác. Theo Tony Gu, đối tác sáng lập NGC, NGC áp dụng "chiến lược đầu tư 24/24" theo các giai đoạn khác nhau của chu kỳ thị trường (tăng trưởng nhanh, lạm phát, tăng trưởng chậm lại, giảm phát, v.v.).

Vào tháng 5 năm 2021, NGC Ventures đã công bố ra mắt quỹ đầu tư chiến lược trị giá 20 triệu đô la để phát triển hệ sinh thái Solana. Ngoài việc đầu tư, NGC Ventures còn có kế hoạch hướng dẫn phát triển kinh doanh, tuyển dụng và quản lý tài chính cho các dự án sinh thái để đóng góp cho hệ sinh thái Solana. Quỹ Sinh thái là một trong năm quỹ sẽ đầu tư chung 100 triệu đô la vào Hệ sinh thái Solana. Các nhà tài trợ bao gồm NGC Ventures, Huobi, Gate.io, HashKey và MATH (ví liên chuỗi), trong số những người khác.

Vào tháng 5 năm 2022, NGC Ventures đã ra mắt Quỹ sinh thái Web3 Fund III. Đây là quỹ blockchain thứ ba của công ty, huy động được 100 triệu đô la từ các nhà đầu tư bao gồm Babel Finance, Huobi Ventures, Nexo Ventures, Altonomy và GBIC. Roger Lim, đối tác chung của NGC Ventures, cho biết quỹ sẽ phân bổ tiền cho "các dự án có tiềm năng cao" trong nền kinh tế Web3.

Theo thống kê của Rootdata, số lượng danh mục đầu tư được tiết lộ công khai của NGC Ventures là 246. Trong năm qua, NGC Ventures đã thực hiện 33 thương vụ, bao gồm LayerZero, Connext, Opside và các dự án mã hóa nổi tiếng khác.

OKX Ventures

OKX Ventures là nhánh đầu tư của OKX, với số vốn ban đầu là 100 triệu đô la Mỹ, tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng blockchain, Layer2, DeFi, NFT, Metaverse và các lĩnh vực khác.

OKX Ventures tuyên bố rằng họ sẽ cung cấp một loạt các dịch vụ sau đầu tư cho các dự án đầu tư, cho dù đó là ở Trung Quốc, Thung lũng Silicon, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đông Nam Á, họ đã hình thành một mạng lưới tài nguyên với các phương tiện truyền thông địa phương và KOL. có thể giúp các doanh nhân từ những quan điểm khác nhau. Ngoài ra, các dự án mà OKX Ventures tham gia và đầu tư sâu sẽ được giới thiệu cho OKX và có cơ hội tiếp xúc với nhiều sản phẩm, dịch vụ, tài nguyên quảng cáo, người dùng và xác nhận thương hiệu của OKX.

Theo thống kê từ Rootdata, số danh mục đầu tư được công khai của OKX Ventures là 130. Trong năm qua, OKX Ventures đã thực hiện 19 thương vụ, bao gồm LayerZero, Sei Network, Taiko, Berachain, Prisma Finance, DappOS và các dự án mã hóa nổi tiếng khác.

Spartan Group

Spartan Group là một công ty tư vấn và đầu tư blockchain hàng đầu có trụ sở tại Singapore và Hồng Kông, chuyên về đầu tư giá trị và chiến lược dài hạn. Họ cam kết tìm kiếm các dự án blockchain có nền tảng vững chắc, tiềm năng phát triển dài hạn và đổi mới. Cơ quan này cũng tập trung vào các xu hướng và các yếu tố kinh tế vĩ mô trên thị trường toàn cầu, cũng như các chính sách và quy định có tác động đến ngành công nghiệp blockchain.

Vào tháng 6 năm 2021, Spartan Group đã thông báo thành lập quỹ DeFi trị giá 110 triệu đô la. Quỹ tập trung vào thị trường DeFi, đặc biệt tập trung vào lớp ứng dụng và sẽ hỗ trợ các dự án trên Ethereum, Solana và các mạng khác. Việc gây quỹ phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư chuyên nghiệp đối với thị trường DeFi, LP chủ yếu là các nhà đầu tư có giá trị ròng cao và các văn phòng gia đình mới tham gia thị trường. Được biết, quỹ đã đầu tư vào dYdX, Arbitrum và các dự án khác, đồng thời có kế hoạch đầu tư vào khoảng 50 dự án trong vòng 5 năm.

Vào tháng 3 năm 2022, Spartan Group đã công bố thành lập một quỹ metaverse trị giá 200 triệu đô la, tập trung vào việc xây dựng các dự án metaverse, đặc biệt là thế giới ảo của "quyền sở hữu kỹ thuật số". Quỹ mới của Spartan Group tập trung vào ba lớp khác nhau của Metaverse: lớp cơ sở hạ tầng, lớp trải nghiệm và “lớp gia tăng giá trị”, với lớp thứ ba bao gồm các hiệp hội trò chơi và nền tảng giao dịch NFT, cùng những lớp khác .

Theo thống kê của Rootdata, số lượng danh mục đầu tư được tiết lộ công khai của Spartan Group là 177. Trong năm qua, Spartan Group đã thực hiện 36 cú sút, với ưu tiên về quyền riêng tư danh tính và AI, chẳng hạn như các dự án mã hóa như Aspecta, Kaito, Anoma Network và zkMe.

SevenX Ventures

Được thành lập vào năm 2020, SevenX Ventures là quỹ đầu tư tiền điện tử dành cho ngôi sao mới nổi đang phát triển nhanh chóng ở châu Á. Ba đối tác sáng lập (Jon, FC, Eraser) và các thành viên khác trong nhóm đều là những người kỳ cựu với hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành này.

Về phong cách đầu tư, SevenX Ventures ủng hộ "đầu tư ngâm", ngoài việc hỗ trợ tài chính, nó còn trao toàn quyền cho các dự án được đầu tư về lập kế hoạch tài chính, thiết kế sản phẩm, mô hình kinh tế và tiếp thị. Sự hình thành phong cách tham gia nhiều của SevenX Ventures có thể bắt nguồn từ FC và Eraser, những người đã làm việc tại Genesis Capital để ươm tạo nhiều dự án một cách chuyên sâu.

Theo thống kê của Rootdata, SevenX Ventures có 115 danh mục đầu tư được tiết lộ công khai. Trong năm qua, SevenX Ventures đã thực hiện 23 cú sút, bao gồm các dự án mã hóa nổi tiếng như Manta Network, EthStorage, Lifeform và Caldera.