Tác giả: RootData Research

Mục lục

1. Tổng nguồn tài trợ trong quý 1 năm 2024 đạt hơn 2,6 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng nguồn tài trợ cho DeFi tăng hơn 150% so với tháng trước

1.1 Xu hướng giá BTC Q1 năm 2024 và Tổng tài chính cho Web3

1.2 Top3 hạng mục dòng vốn đầu tư và tài trợ trong Q1 năm 2024

2.Số lượng dự án tài trợ giai đoạn đầu Q1 tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái và thị trường vẫn còn nhiều công nghệ và giải pháp chưa được nghiệm chứng

2.1 Phân bổ số tiền tài trợ dự án trong Q1 năm 2024

2.2 Top5 Số tiền tài trợ trong Q1 năm 2024

3. Tổng khối lượng đầu tư của 10 tổ chức hàng đầu trong Q1 tăng 120% so với tháng trước, OKX Ventures đã thực hiện 30 giao dịch và trở thành tổ chức đầu tư tích cực nhất trong Q1

4. Đặc điểm và phân tích xu hướng tìm kiếm phổ biến trên Web3

4.1 Các dự án sinh thái Bitcoin, Solana và Blast đang phát triển nhanh chóng, bầu không khí của nhà phát triển và hiệu ứng “tài phú”vẫn là những yếu tố quan trọng trong việc thu hút các nhà phát triển.

4.2 Sự chú ý của nhà đầu tư Web3 bị ảnh hưởng đáng kể bởi các sự kiện tài chính, luân chuyển khu vực thứ cấp và các sự kiện TGE của dự án

4.3 Các tìm kiếm nóng về dự án đang cho thấy mối tương quan với giá thứ cấp của dự án, đồng thời các dự án chuỗi công khai và DeFi vẫn là mảng được người dùng tìm kiếm nhiều nhất.

4.4 Sam Altman đứng đầu danh sách tìm kiếm và nhấp chuột, đồng thời số liệu giao dịch của người nổi tiếng đang thu hút nhiều sự chú ý của nhà đầu tư hơn

Tóm tắt

Tổng số tiền tài trợ của ngành Web3 trong Q1 năm 2024 đạt 2,545 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó lĩnh vực DeFi được thúc đẩy bởi các xu hướng phổ biến như RWA và LSD, số tiền tài trợ tăng hơn 100% theo năm và theo tháng. Dòng tiền Bitcoin ETF đạt tổng cộng hơn 12,1 tỷ USD, đẩy giá Bitcoin lên hơn 72.000 USD, mức cao kỷ lục.

Số lượng dự án nhận đầu tư trong Q1 năm 2024 tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái và cơ sở hạ tầng, DeFi và GameFi thu hút sự chú ý của thị trường vốn. Tổng khối lượng đầu tư của mười tổ chức hàng đầu tăng 120% so với tháng trước, trong đó OKX Ventures là tổ chức hoạt động tích cực nhất.

Sự chú ý của các nhà đầu tư Web3 chủ yếu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như khoản đầu tư lớn từ các tổ chức nổi tiếng, việc phát hành Token và airdrop. AI, RWA, LSD, DePIN và các lĩnh vực khác thay phiên hoán đổi và người dùng có nhu cầu cao hơn trong việc tìm kiếm các mục tiêu đầu tư phổ biến. Tổng cộng có 113 dự án đã lọt vào danh sách tìm kiếm nóng hàng tuần của RootData Top 20, trong đó có 12 dự án Token được phát hành. Điều đó cho thấy mức độ phổ biến tìm kiếm của nó trong RootData có mối tương quan cao với thị trường thứ cấp.

Trong danh sách tìm kiếm nóng RootData, người được tìm kiếm nhiều nhất là Sam Altman, người sáng lập kiêm CEO của OpenAI và đồng sáng lập Worldcoin. Điều này không thể tách rời khỏi sự phổ biến của AI trong quý đầu tiên. Từ dòng lưu động nhân tài có thể thấy những hạng mục mới nhất và các tổ chức hàng đầu là những ưu tiên cho sự thay đổi nghề nghiệp của những người có thâm niên trong ngành Web3.

1. Tổng nguồn tài trợ trong quý 1 năm 2024 đạt hơn 2,6 tỷ USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng nguồn tài trợ cho DeFi tăng hơn 150% so với tháng trước

1.1 Xu hướng giá BTC Q1 năm 2024 và Tổng tài chính cho Web3

Source：RootData

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã phê duyệt giao dịch và niêm yết 11 quỹ Bitcoin ETF vào ngày 10 tháng 1. Tính đến ngày 31 tháng 3, tổng dòng vốn Bitcoin ETF đã vượt quá 12,1 tỷ USD và quy mô quản lý tài sản đạt 58,341 tỷ USD. Bị ảnh hưởng chủ yếu bởi lực mua mạnh vào các quỹ Bitcoin ETF, giá Bitcoin đã tăng lên hơn 72.000 đô la Mỹ, tăng hơn 60%, đạt mức cao kỷ lục và giá trị thị trường đạt 1,40 nghìn tỷ đô la Mỹ.

1.2 Top3 hạng mục dòng vốn đầu tư và tài trợ trong Q1 năm 2024

Source：RootData

Với hiệu suất vượt trội của thị trường thứ cấp Web3, số liệu thống kê của RootData cho thấy có tổng cộng 459 sự kiện tài trợ trên thị trường sơ cấp Web3 trong Q1, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm ngoái và tổng tài chính lên tới 2,545 tỷ USD , tăng 4,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong số đó, cơ sở hạ tầng, DeFi và CeFi là ba lĩnh vực hoàn thành số tiền đầu tư và tài trợ lớn nhất trong Q1.

Số tiền tài trợ cho lĩnh vực DeFi tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái và hàng tháng. Mức tăng trưởng hàng năm của lĩnh vực CeFi đạt 217,71%, mặc dù mức tăng trưởng hàng tháng chỉ là 1,67%. Lý do khiến lĩnh vực DeFi có thể phát triển là liên quan đến mức độ phổ biến của RWA, LSD và các dự án trong lĩnh vực khác kể từ khi bước vào Q1, trong khi lĩnh vực cơ sở hạ tầng đã trải qua mức giảm gấp đôi so với cùng kỳ năm trước và so với tháng trước ( tương ứng là -24,31% và 5,05%). Điều này liên quan đến việc thiếu các báo cáo mới trong lộ trình cơ sở hạ tầng Q1 và thực tế là một số nhà quản lý quỹ đã phân bổ một số vốn cho thị trường thứ cấp nhằm mục đích cải thiện việc sử dụng vốn trong ngắn hạn.

2. Số lượng dự án tài trợ giai đoạn đầu Q1 tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái và thị trường vẫn còn nhiều công nghệ và giải pháp chưa được  nghiệm chứng

2.1 Phân bổ số tiền tài trợ dự án trong Q1 năm 2024

Source：RootData

Đánh giá về phạm vi số tiền tài trợ, số lượng dự án đầu tư và cấp vốn ở giai đoạn giữa và cuối trong Q1 (> 10 triệu USD) vẫn ổn định so với cùng kỳ trong Q1 năm 2023, trong khi đầu tư giai đoạn đầu (5 triệu USD<) tăng lên bởi 16 dự án so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy thị trường vốn có thể vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh định giá, cũng cho thấy thị trường vẫn còn nhiều công nghệ và giải pháp chưa được nghiệm chứng.

Theo dữ liệu RootData, năm dự án hàng đầu trong quý 1 năm 2024 đã nhận được tổng tài trợ hơn 400 triệu USD. EigenLayer đã hoàn thành khoản tài trợ trị giá 100 triệu đô la Mỹ do a16z Crypto dẫn đầu. Lĩnh vực re-staking cũng là một trong những xu hướng nóng nhất trong quý 1 năm 2024. TVL của nó đã tăng 1100% trong quý 1, từ 1 tỷ đô la Mỹ lên 12 tỷ đô la Mỹ. Sau khi sự đồng thuận Ethereum 2.0 chuyển sang PoS (Bằng chứng cổ phần), việc re-staking, như một biến thể của Staking, đã thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư và dự án.

2.2 Top5 Số tiền tài trợ trong Q1 năm 2024

Source：RootData

3. Tổng khối lượng đầu tư của 10 tổ chức hàng đầu trong Q1 tăng 120% so với tháng trước, OKX Ventures đã thực hiện 30 giao dịch và trở thành tổ chức đầu tư tích cực nhất trong Q1

Source：RootData

Theo dữ liệu RootData, 10 tổ chức đầu tư hàng đầu có nhiều khoản đầu tư nhất trong Q1 năm 2024 đã tham gia vào tổng cộng 198 khoản đầu tư, tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 120% so với tháng trước. Trong số các khoản đầu tư này, cơ sở hạ tầng là lĩnh vực phổ biến nhất, với 10 tổ chức hàng đầu thực hiện 96 khoản đầu tư vào lĩnh vực này, chiếm 48% tổng số khoản đầu tư trong Q1 của họ. Dữ liệu này tăng 300% so với tháng trước và 153% so với cùng kỳ năm trước.

Điều đáng nói là 10 tổ chức đầu tư hàng đầu trong Q1 đã thực hiện tổng cộng 40 khoản đầu tư vào lĩnh vực DeFi, tăng tổng cộng 54% so với cùng kỳ năm trước và hàng tháng; 31 khoản đầu tư vào GameFi,với mức tăng trưởng hàng năm và hàng tháng là 210%. Ngược lại, các nhóm CeFi và DAO hầu như không nhận được sự ưu ái nào từ 10 tổ chức đầu tư đang hoạt động hàng đầu trong quý 1 năm 2024. Điều này có thể liên quan đến các thách thức về tuân thủ, thương mại hóa và khả năng tiếp cận vốn của hai nhóm này.

4. Đặc điểm và phân tích xu hướng tìm kiếm phổ biến trên Web3

4.1 Các dự án sinh thái Bitcoin, Solana và Blast đang phát triển nhanh chóng, bầu không khí của nhà phát triển và hiệu ứng “tài phú”vẫn là những yếu tố quan trọng trong việc thu hút các nhà phát triển.

Thay đổi về số lượng dự án sinh thái L1/L2

Số lượng dự án L1/L2 hầu hết có xu hướng hình chữ “V”. Trong tháng 2, có thể bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ lễ Nguyên Đán  ở Đông Á, số lượng dự án mới giảm mạnh. Và đỉnh điểm của quý 1vào tháng 3.

Ethereum vẫn là hệ sinh thái ưa thích cho các dự án Web3 và hệ sinh thái Bitcoin, Solana và Blast đang phát triển nhanh chóng. Hệ sinh thái Bitcoin đã phát triển từ inscriptions đến rune và câu chuyện vẫn đang gia tăng. SOL đã tăng hơn 129% trong quý đầu tiên, khiến Solana trở thành một trong những chuỗi công cộng bắt mắt nhất. 20 dự án gốc trong hệ sinh thái Blast đã hoàn thành cấp vốn, vượt xa các dự án Lớp 2 khác.

Số lượng của một số dự án sinh thái L1/L2 phổ biến không được đưa vào chỉ ở mức một chữ số, chẳng hạn như ZkSync, StarkNet, Aptos, Sui, Near, v.v. Điều này là do nghệ thuật ngôn ngữ tiểu chúng, thiếu sự hướng dẫn hiệu quả từ nền tảng hoặc chu kỳ hoạt động ngắn của mạng chính.

4.2 Sự chú ý của nhà đầu tư Web3 bị ảnh hưởng đáng kể bởi các sự kiện tài chính, luân chuyển khu vực thứ cấp và các sự kiện TGE của dự án

Xếp hạng danh sách tìm kiếm nóng RootData xem xét toàn diện khối lượng nhấp chuột, khối lượng tìm kiếm và khối lượng thu thập của dự án trong kỳ, từ đó phản ánh xu hướng phổ biến của dự án trên thị trường. Hiện tại, danh sách này đã trở thành một trong những tài liệu tham khảo quan trọng về mức độ phổ biến của các dự án tiền điện tử.

Hầu hết các dự án trong danh sách đều nhận được số tiền tài trợ lớn từ các tổ chức nổi tiếng. Ví dụ: EigenLayer đã hoàn thành khoản tài trợ Series B trị giá 100 triệu USD vào ngày 22 tháng 2, đây là khoản tài trợ lớn nhất trong quý đầu tiên. io.net đã hoàn thành vòng cấp vốn Series A vào ngày 5 tháng 3 với mức định giá 1 tỷ USD.

Hiệu suất vượt trội của thị trường thứ cấp đã khiến các chuỗi công khai “lão làng” như Solana, Metis thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Đồng thời, chuỗi công khai cấp độ tiếp theo Aptos và Sui sẽ nhận được tiền thưởng từ việc luân chuyển giá trị của khu vực chuỗi công cộng.

Sự kiện dự án TGE là một trong những yếu tố quan trọng thu hút sự chú ý của thị trường. Các giao thức như StarkNet, Manta, ZetaChain và các giao thức khác đã công bố kế hoạch airdrop vào tháng 1. Ngoài ra, Ether.Fi, Aevo, v.v. cũng đã hoàn thành các sự kiện TGE thông qua Binance Launchpad.

Vòng quay của AI, RWA, LSD, DePIN, v.v. đã đưa người dùng tìm kiếm mục tiêu đầu tư vào các lĩnh vực phổ biến và số lượng dự án đã bùng nổ trong quý này bao gồm Bitcoin, Bittensor, Cosmos...

4.3 Các tìm kiếm nóng về dự án đang cho thấy mối tương quan với giá thứ cấp của dự án, đồng thời các dự án chuỗi công khai và DeFi vẫn là mảng được người dùng tìm kiếm nhiều nhất.

Trong quý đầu tiên, RootData đã phát hành tổng cộng 12 số “Danh sách Top20 dự án tìm kiếm nóng nhất hàng tuần” với tổng số 113 dự án được chọn vào danh sách. Nói chung, lượng tìm kiếm và thị trường cho thấy mối liên kết tích cực và các yếu tố thúc đẩy chủ yếu bao gồm các câu chuyện chiếm ưu thế, TGE dự án, hiệu suất giá tiền tệ, v.v. Trong đó, 48 dự án 3 lần lọt vào danh sách, lượng tìm kiếm 34 dự án tăng đều, 6 dự án cao mở thấp đóng.

Chuỗi công khai và DeFi là những kênh có tỷ trọng lớn nhất, bao gồm Layer1, Layer2 và thậm chí cả Layer3, lĩnh vực tái cam kết, các thành phần Modulartrong DeFi, v.v.

Trong số 12 dự án đã có TGE, mức độ phổ biến tìm kiếm của RootData có tương quan với giá tiền tệ thứ cấp và thậm chí nó còn cho thấy hiệu suất hướng tới tương lai trong các dự án như Pyth Network, Manta Network và Jupiter.

4.4 Sam Altman đứng đầu danh sách tìm kiếm và nhấp chuột, đồng thời số liệu giao dịch của người nổi tiếng đang thu hút nhiều sự chú ý của nhà đầu tư hơn

Có 12 người luôn xuất hiện trong danh sách hot search trong quý 1 năm 2024. Người được tìm kiếm nhiều nhất là Sam Altman, người sáng lập kiêm CEO của OpenAI và đồng sáng lập Worldcoin. Theo sát là Jack Lu, đối tác tại NGC Ventures và là người đồng sáng lập nhiều dự án blockchain phổ biến như BounceBit, Bitune, Bounce và Chainswap. Ngoài ra, Balaji Srinivasan, Jia Yaoqi và Anatoly Ykovenko cũng hót không kém.

Điều đáng chú ý là trong Q1, các mục tiêu đầu tư như “Sam Altman Concept” đã xuất hiện trên thị trường, thu hút sự chú ý của thị trường và cơ hội giao dịch nhiều hơn. Điều này phù hợp với đặc điểm cơ cấu giao dịch hiện tại của ngành Web3, vốn do các nhà đầu tư bán lẻ thống trị, đã trở thành mục tiêu đầu tư chất lượng cao trong quý. Khi ngành Web3 trở nên trưởng thành hơn và thu hút nhiều nhà đầu tư/doanh nhân chính thống hơn, cơ hội giao dịch cho mọi người/sự kiện sẽ tiếp tục xuất hiện.

Khi một dự án hoàn thành một sự kiện TGE, nó thường đi kèm với những thay đổi nhân sự đáng kể. Cựu giám đốc chiến lược của LayerZero, Irene Wu đã gia nhập Bain Capital Crypto với tư cách là đối tác liên doanh; cựu giám đốc DeFi Sebastien của zkSync đã rời bỏ vị trí này để trở thành người đồng sáng lập chuỗi khối mô-đun zkSync Sophon.

Về RootData

RootData là một nền tảng dữ liệu khám phá và theo dõi nội dung Web3. Đây là công cụ đầu tiên kết hợp nội dung dữ liệu trên chuỗi và ngoài chuỗi Web3, làm cho dữ liệu có cấu trúc và dễ đọc hơn. Cam kết trở thành một công cụ nâng cao năng suất cho những người đam mê và nhà đầu tư Web3.

Website：www.rootdata.com

X：@RootDataLabs

TG：t.me/Rootdatalabs

Chú ý: Báo cáo này được thực hiện bởi RootData Research, thông tin và ý kiến ​​trình bày trong báo cáo này đều không phải là chiến lược hoặc khuyến nghị đầu tư cho bất kỳ ai. Thông tin, ý kiến ​​và suy luận trong báo cáo này chỉ phản ánh đánh giá của RootData Research vào ngày báo cáo này được phát hành và không nên sử dụng hiệu suất trong quá khứ làm cơ sở cho hiệu suất trong tương lai. Vào những thời điểm khác nhau, RootData Research có thể đưa ra các báo cáo không nhất quán với thông tin, ý kiến ​​và suy luận có trong báo cáo này. RootData Research không đảm bảo rằng thông tin trong báo cáo này được cập nhật. Việc tin cậy vào thông tin trong tài liệu này là tùy theo quyết định của người đọc. Tài liệu này chỉ mang tính chất tham khảo.